Una muchacha regresa a Gibara, su pueblo natal, luego de vivir durante años en la capital. Al llegar, descubre que su padre ha muerto y que su casa le fue dada a damnificados de un ciclón. Marina ha vuelto a un lugar donde no le queda nada, solamente una amiga, que también piensa emigrar a La Habana. En el malecón se encuentra con un viejo pescador y su nieto Pablo. La joven decide irse con ellos al otro lado de la bahía. Así, establece con el hombre mayor la relación de afecto que nunca logró con su padre, y con el joven, una apasionante y erótica relación ... continua

Ana y Luis, investigan sobre la barriada del Vedado. De pronto, un encuentro, producirá una nueva experiencia en sus vidas.

David (Vladimir Cruz) es un comunista convencido que estudia sociología en la Universidad de La Habana. Diego (Jorge Perugorría) es un artista homosexual acosado por la homofobia del régimen castrista. A pesar de las abismales diferencias que los separan, entre ellos surge una profunda amistad.

La trama se enmarca durante la lucha clandestina por derrocar al gobierno de Fulgencio Batista. A pesar de abordar este tema, evade caer en panfletos políticos e ideológicos y se concentra en la amistad, el amor y lucha de tres jóvenes amigos a los que se les da la orden de ajusticiar a un coronel.

Papito es un joven actor criado en palo cagao, el barrio marginal más peligroso de la Habana, del que sueña salir algún día junto a su pequeña compañia de teatro, la pasión de su vida es "Yoli" una mulata espectacular con la que sale desde que eran niños sin embargo a la primera oportunidad la "caimana" madre de yoli y toda una institución de la mafia en la zona, le tiende una trampa a papito con una exuberante vecina. Así consigue que Yoli, aun a su pesar, se desencante por don Arturo un adinerado español que quiere casarse con ella y llevarla a España.

Laura es una profesora universitaria que investiga sobre el famoso proxeneta cubano Alberto Yarini y Ponce de León, asesinado a balazos por sus rivales franceses que controlaban el negocio de la prostitución en La Habana de comienzos del siglo XX. Interesada en demostrar la vigencia del legendario personaje, se adentra en una de las zonas más complejas de la realidad habanera de hoy. Seleccionada por Cuba como candidada al Oscar 2010 en la categoría de película de habla no inglesa.